El Gobierno nacional lanzaría un megacanje para su deuda en pesos

El Gobierno nacional tiene cerrado un mega canje de su deuda en pesos, por un valor de 9,5 billones. Las versiones periodísticas, que citan fuentes del ministerio de Economía, aseguran que el anuncio se cerraría este lunes.

Tanto La Nación como Infobae afirmaron, en sus ediciones digitales del domingo, que el objetivo es trasaladar los vencimientos de distintos títulos en pesos, que se producirían entre abril y julio próximos, para 2024 y 2025.

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La idea es superar el escollo que significa las Paso, ya que las últimas renovaciones tenían cada vez plazos más cortos (atados a las elecciones primarias) y tasas más altas, por miedo a un salto económico y financiero según el resultado de la votación.

La información agrega que los detalles se terminarán de ajustar el lunes, en una reunión entre el secretario de Finanzas, Eduardo Setti, y los principales banqueros y ejecutivos de compañías de seguros en el Salón Belgrano del Ministerio de Economía.

¿Qué les ofrecerá el Gobierno nacional? Las entidades recibirían nuevos bonos emitidos por el Tesoro con vencimientos escalonados para 2024 y 2025 bajo dos modalidades: el 80% de los títulos ajustará por CER (es decir, por inflación) y el 20% serán bonos duales, que brindarán cobertura ante un salto del tipo de cambio oficial (si el dólar sube más que la inflación, ajustan por el dólar).

Los vencimientos de deuda superan, hasta julio, los 6 billones de pesos. El objetivo es que ingrese la mayor parte en el canje, aunque en el propio ministerio de Economía reconocen que es imposible conseguir el 100% de aceptación.

Entre los tenedores de estos bonos también hay empresas e individuos.

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Acuerdo con el FMI

Además del megacanje, el lunes podría haber otro anuncio. Es que las negociaciones entre la Argentina y el FMI por la cuarta revisión del programa y por la flexibilización de las metas de reservas, que permitirán gatillar 5.400 millones de dólares durante el corriente mes de marzo, “se desarrollan de manera positiva y el anuncio del mismo se podría concretar el lunes”, dijo este domingo la agencia Télam.

De esta forma, la Argentina logró flexibilizar las metas de reservas del programa, en base a un esquema de cálculo móvil, que variará según la evolución de las exportaciones del país.

Hasta el sábado, se estaba cerrando el programa de metas de reservas del año con supuestos de caída o aumento de exportaciones.

El ministro de Economía, Sergio Massa, señaló días atrás que se había llegado a un acuerdo con el FMI para flexibilizar y volver “realistas” algunas de las metas establecidas en el programa, a raíz de la sequía en el país y los costos de la guerra en Ucrania, y garantizar así los desembolsos de más de US$ 19.000 millones para hacer frente a los vencimientos de la deuda con el organismo programados para este año.

“El consenso con el FMI es que es mejor adecuar la programación del trabajo del año desde el inicio para dar previsibilidad y no tener que hacer waivers (pedidos de perdón) durante el año”, dijo Massa el sábado pasado tras la reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en la India, donde participó de una reunión del G20.

El titular del Palacio de Hacienda subrayó que el objetivo entre ambas partes “es ser realistas y previsibles para que el programa sea de verdad un ordenador y no un papel en el aire que no se cumple”.

Antes, la titular del Fondo había adelantado el tono constructivo de las negociaciones por el nuevo esquema: “Muy buena discusión con @SergioMassa en los márgenes del #G20India respecto de los nuevos desafíos que enfrentan los mercados emergentes y la Argentina. Un progreso se está haciendo en la cuarta revisión del programa de Argentina y esperamos comunicar su conclusión pronto”, comunicó Georgieva en un mensaje en su cuenta de Twitter, también desde la India.

Asimismo, recordó que los objetivos del programa con el Fondo son “el orden fiscal, la acumulación de reservas y la programación monetaria ordenada”.